България емитира облигации = 3,1 млрд. евро

България емитира 3,1 млрд. евро в три транша облигации - 7-
годишни, 12-годишни и 20-годишни, съобщи Министерството на
финансите.
Страната ни е осъществила впечатляващо завръщане на
международните капиталови пазари като е допълнила своята крива
на доходност в евро, посочват от министерството.
Трансакцията, осъществена в няколко транша, е първата от
типа троен транш за евро пазара, осъществена от държава в
региона на Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка
(CEEMEA). Реализираният обем от 3,1 млрд. евро е и най-големият
привлечен ресурс от страна в CEEMEA региона на евро пазара само
чрез един синдикат от банки, отбелязва МФ.
Лихвеният купон е в размер на 2 процента за седемгодишните,
2,625 процента за 12-годишните бенчмарк емисии, а за
20-годишните е в размер на 3,125 процента. Това са най-ниските
лихвени нива, постигани до момента от България на международните
дългови капиталови пазари, като същевременно 12 години и 20
години срочности до падеж са и най-дългите за тези пазари,
отбелязват от МФ.
Общо 370 инвеститора са взели участие в трите транша с общ
интерес на подадените поръчки за 4,9 млрд. евро.
Силният инвеститорски интерес, комбиниран с широкото
разнообразие на подадените заявки, е свидетелство за добрата
кредитоспособност на България, стабилните макроикономически
фундаменти и изключителна последователност в следваните политики
на финансова стабилност и фискална дисциплина, отчитат от МФ.
Успешно са емитирани нови бенчмаркови еврооблигации, от
които 1,25 млрд. евро са 7-годишни, 1 млрд. евро са 12-годишни и
850 млн. евро са 20-годишни.
Водещи мениджъри по трансакцията за нови бенчмаркови
еврооблигации на България бяха Citi, HSBC, SG CIB и UniCredit.
България е успяла да привлече изключително разнообразна и
много добре диверсифицирана база от инвеститори за трите емисии,
е оценката на финансовото министерство. При седемгодишните
облигации има общо поръчки за 2,2 млрд. евро от 160 инвеститора.
От България са 35 процента от инвеститорите, следвани от
инвеститори от Обединеното Кралство - 18 процента, Германия и
Австрия 17 процента, САЩ офшор - 9 процента, ЦИЕ - 7 процента,
Бенелюкс и Скандинавски регион - 4 процента, Италия 4 -
процента, Азия - 3 процента и други от Европа - 3 процента. По
тип инвеститори участниците са банки - 43 процента,
инвестиционни фондове - 41 процента, застрахователи и пенсионни
фондове - 13 процента, частни банки и други - 3 процента.
Бенчмарковите емисии с 12-годишен срок са привлекли поръчки
за 1,5 млрд. евро от 120 инвеститора - от които от България са
26 процента, следвани от инвеститори от Обединеното Кралство -
23 процента, Германия и Австрия - 19 процента, САЩ офшор - 13
процента, Бенелюкс и Скандинавски регион - 11 процента, ЦИЕ - 3
процента, други от Европа - 3 процента и Азия - 2 процента.
Инвестиционни фондове са придобили 54 процента от емисията,
банки - 42 процента, застрахователи и пенсионни фондове - 4
процента.
Бенчмарковите емисии с 20-годишен срок са привлекли поръчки
за 1,2 млрд. евро от 90 инвеститора, от които от Обединеното
Кралство са 35 процента, САЩ офшор - 20 процента, Германия и
Австрия - 16 процента, България - 13 процента, Бенелюкс и
Скандинавски регион - 8 процента, Франция - 2 процента, Италия -
2 процента и други държави - 4 процента. Инвестиционни фондове
са придобили 73 процента от ценните книжа, банките - 17
процента, застрахователи и пенсионни фондове - 10 процента.