Споразумение Eurobank-Burgan

Eurobank EFG обяви днес, че е постигнала споразумение с Burgan bank да продаде дъщерното си дружество в Турция. Съгласно условията на сделката Burgan ще придобие 99.3% от Eurobank Tekfen от Eurobank EFG и Tekfen group при плащане в брой на 641 млн. турски лири съгласно нетната балансовата стойност на турското дъщерно дружество. Сделката се очаква да бъде приключена през третото тримесечие на 2012, като съответно подлежи на регулаторно одобрение от компетентните органи.
Сделката ще увеличи съотношението на базовия капитал от първи ред Eurobank EFG с приблизително 60 базисни точки (или капиталов еквивалент от почти 300 млн. евро) и ще подобри ликвидната позиция на организацията с 800 млн. евро.
Eurobank EFG придоби 70% от Eurobank Tekfen от Tekfen group през 2007 г. с опция да придобие допълнително 29.3% на по-късен етап. От 2007 г. насам размерът на кредитния портфейл на Eurobank Tekfen се е увеличил над три пъти, достигайки до 1.5 милиарда евро, дружеството е разширило двойно клоновата си мрежа и е увеличило печалбата си. Към момента Eurobank Tekfen обслужва над 85 000 клиенти чрез мрежа от 60 клона и се нарежда в топ 20 на банките в Турция по отпуснати кредити.
Продажбата на Eurobank Tekfen е второто действие за вътрешно увеличение на капитала, предприето от Eurobank EFG през 2012 г., което доведе до подобрение на съотношението на капитала от първи ред към съответния момент, равняващо се на близо 600 милиона евро. Eurobank EFG ще продължи да изпълнява плана си за оздравително разширяване на съотношението на базовия капитал от първи ред основно чрез ефективно управление на активите и пасивите си и чрез намаляване на оперативните си разходи, като целта е постигане на максимална роля и участие на частния сектор в предстоящата рекапитализация на банковата система в Гърция.
Финансови съветници по сделката за Eurobank Tekfen са Goldman Sachs International.