БЕХ пласира еврооблигации за 800 млн. евро

На 12.06.2025 г. „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД успешно пласира петата си емисия еврооблигации в размер на 800 милиона евро, която ще бъде регистрирана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin)

В периода 10 - 11 юни 2025 г. представители на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и Министерството на енергетиката на Република България, в качеството му на едноличен собственик на капитала на БЕХ ЕАД, проведоха поредица от интензивни срещи с множество реномирани инвеститори от цял свят, под формата на виртуално Road show.

На 12 юни 2025 г. БЕХ ЕАД успя да пласира успешно своята пета по ред облигационна емисия в размер на 800 милиона евро при годишен лихвен процент от 4,25 % за петгодишен период. Предвид изключително засиления интерес от страна на инвеститорите, облигацията беше презаписана 3.5 пъти. Първоначално заявеният индикативен интерес беше за над 5.5 пъти, спрямо първоначално заявената от страна на БЕХ ЕАД сума от 600 млн. евро. Емисията е рейтингована от водещи кредитни агенции – Moody's (Ba2) и Fitch (BB+).

Приходите от новоемитираните облигации ще бъдат използвани за рефинансиране на падежиращата в края на юни 2025 г. емисия, в размер на 600 млн. евро, както и за общи корпоративни цели, с изключение на свързаните с въглища дейности.

На сайта на БЕХ е публикувана информация за досегашните еврооблигации на дружеството.

Там се припомня, че на 7 ноември 2013 г. БЕХ регистрира успешно първата си емисия еврооблигации на стойност 500 милиона евро на Ирландската фондова борса. След срещи с инвеститори във Франкфурт, Мюнхен, Лондон и Виена и засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на 1,2 милиарда евро.

На 2 август 2016 г. БЕХ регистрира успешно втората си емисия еврооблигации на стойност 550 милиона евро на Ирландската фондова борса. След срещи с инвеститори във Лондон, Париж, Мюнхен, Франкфурт, Милано, Цюрих и Виена и засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на над 2 милиарда евро.

След проведени срещи с инвеститори в Лондон, Виена, Мюнхен и Франкфурт на 28 юни 2018 г. БЕХ ЕАД регистрира успешно третата си емисия еврооблигации на стойност 400 милиона евро на Ирландската фондова борса. В условия на значителен инвеститорски интерес БЕХ записа две увеличения на третата си емисия еврооблигации, съответно със 150 милиона евро на 31 юли 2018 г. и с 50 милиона евро на 12 октомври 2018 г.

В резултат на двата допълнителни транша общата стойност на третата емисия облигации е в размер на 600 милиона евро. Средствата ще бъдат използвани за погасяването на падежиращата през месец ноември 2018 г. облигационна емисия на БЕХ в размер на 500 млн.евро, както и за общи корпоративни цели, пишат от холдинга.

На 15 юли 2021 г. БЕХ успя да пласира успешно своята четвърта по ред облигационна емисия в размер на 600 милиона евро при годишен лихвен процент от 2,45  процента. Предвид изключително засиления интерес от страна на инвеститорите, облигацията беше презаписана 2,3 пъти, а лихвеният процент съответно е най-ниският постигнат от "Български Енергиен Холдинг", откакто компанията участва на международните финансови пазари. Приходите от новоемитираните облигации ще бъдат използвани за рефинансиране на емисията, пласирана през 2016 г., както и за общи корпоративни цели, с изключение на свързаните с въглища дейности, уточняват от дружеството.